证券公司的理财顾问是干什么的

证券公司的理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

指导客户记录财务收支和资产负债账目，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

证券公司是专门从事有价证券买卖的法人企业，分为证券经营公司和证券登记公司。

狭义的证券公司是指证券经营公司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。

它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。

普通投资人的证券投资都要通过证券商来进行。

证券开户可以开3个账户。

无论是个人投资者还是机构投资者，都可以根据自身需要开设不同的A股账户和封闭式基金账户，最多为20个账户。

简言之，现在在一家证券公司开立证券账户的投资者，还可以在其他2家证券公司开立账户，深圳股东账户可加挂，最多可开设20个账户。

单一投资者不论账户多少，只有一个相同的登录平台。

理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。

人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础，与理财密切相关。

理财往往与“投资理财”并用，因为“理财”中有投资，投资中有理财。

所谓的理财也不仅仅是把财务往外投，被投资也是一种理财，不懂得被投资也就不懂得怎么更好理财。

理财顾问需要掌握财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

理财顾问好做吗

问题一：投资理财顾问这个职业好吗？ 我告诉你，这是外汇投资公司，常用的招数，其实大家就这个问题探讨多好多次了 外汇投资公司往往是借着招聘操盘手等等幌子，骗人入金，别说收40W了，现在的人，就是投资1W也都是很谨慎的触客户也没有那么好找！！你找不到客户，你还架不住5位数的月薪的诱惑，想做他们的工作，那么你肯定会东挪西凑，自己开户（心想，钱这么好挣，为什么不自己做呢），人家早把你的心里算进来了！ 所以钱都是这样赔的，希望你好好劝劝你朋友 另外还有一点，入账资金这么高，外汇保证金业务在咱们国家目前并不受国家保护，小资金玩玩国外正规平台也没有什么，这么大量的资金，万一再遇到一个黑平台，你就不怕他们跑了，或者算计你的钱吗，那样，你即使找到客户，客户严重亏损，一旦法律追究下来！最终你的朋友也脱不了干系！！ 问题二：投资理财顾问好做吗 金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。

其岗位的主要工作：持续发展优质客户，销售信托理财产品，维护已有的客户关系。

发现发掘并成功营销信托产品终端客户，是日常的主要工作。

一般按年、按季、按月都有发展的目标或阶段目标，完成基础目标后有奖励、提成（含返佣）等。

问题三：理财顾问这份工作好做吗 看人脉。

如果四周有闲钱的人多，而且理解理财，那么就容易。

如果没有就比较麻烦。

问题四：投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。

前景好吗？有前辈吗？ 证券，银行，基金，信托算是正宗的，问题是证券业现在这行情你懂的，银行的话有正规编制你可以去，没有就PASS吧，很难转正的（比如要求工作满5年，手上有5000W客户）。

基金和信托比较难说，要看你的职务了。

要注意别看都叫投资理财顾问，其实对证券和基金公司内部是有分别的，算销售的，我大学毕业后干过，基本就是拿最低工资。

其他的，比如专门负责讲课的，客服的，等等基本上算是正式工了，可以考虑。

基金和信托销售如果是单纯跑渠道的（比如叫你和固定的证券公司，银行联系的）也是不错的，或者是在银行内部驻点的也可以考虑（就是那种你不说，别人就以为你是银行工作人员，在银行有位子坐着工作的那种） 其他期货（建一个平台给别人炒国外期货等），贵金属，说实话，我见过不少客户搞过，半年以后还能有钱在里面的，几乎没有，一般半年就输光了。

在正规的眼里，这些就是骗人的，当初不少人联系过我，介绍一个客户过去，我可以拿30-50%的佣金。

说实话，5W下去，也就1、2个月就没了，介绍一个过去我就能拿不少，但毕竟良心还没被全吃掉，我没介绍过。

简单来说就是过去如果干得是销售，银行要有正规编制或者有转正希望，其他的找那些跑渠道的比较好，新开客户哭死你，当然你也可以过去混混，然后有工作经验了，换个公司，换纯跑渠道的职务，或者说先混着，等行情好了，你就可以换个公司，爬上去了。

其他不是销售这块的投资理财顾问，你都可以试试。

问题五：理财顾问日常工作做什么？ 很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。

理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，我今天为您介绍。

90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。

就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。

一名理财顾问的工作主要包括： 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。

若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。

投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。

投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点： 1.对客户进行全面的资金情况测评。

2.分析客户的资金状况。

3.找出目前的资金缺口。

4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

问题六：做理财顾问好吗？金融公司 理财本身就有一定很小的风险，建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠谱，风险与收益成正比，同风险级别的产品收益一般差不多。

所以建议还是买大银行或者证券公司的产品 总看电视上老人被骗，那么相信不合理的收益理财，不和老人被骗一样么？ 你就这么想吧，你现在房贷利息才多一点，你存个理财给你收益百分之十几你相信没风险么？就算有也就是给你一点甜头就一次两次或者很短期限，要么就骗你让你投钱然后一下子跑路 实业的平均收益率还没有10%收益多少合理你自己想一下。

合理的没有什么风险的理财产品收益应该是在银行贷款利率之下的，否者这么麻烦发理财还不如直接去银行借钱，否者连银行的风控都通过不了，还谈什么安全 问题七：好好理财顾问怎么样？有做过的，有经验吗？ 相对于跑线下的要轻松些，不过销售行业总是想着轻松，只能拿底薪，没啥意思的。

问题八：理财顾问好做吗 不是很好做，要努力的同时，还要看自己是否感兴趣，还有是否有这方面的天赋 问题九：金融理财顾问真心好做吗 银行证券公司的还好做一些，一些不知名的理财公司或贵金属公司不会好做 问题十：学会计做理财顾问好吗？ 任何行业都有精英，如果只想学个皮毛，初级水平会计工资不高，工作倒不算难找，但如果能在工作中不断充实自己，会大多数人不会的业务，那会计薪水可以很高的，就是辛苦一些。

比如大公司的财务总。

理财顾问服务包含的内容有

理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。

理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。

一名理财顾问的工作主要包括：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

/2、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

理财顾问服务包含的内容有哪些？

理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

理财顾问服务包含的内容有哪些？理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

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